Paolo is elf jaar en leeft met zijn familie in 1478 in Florence. Hij werkt in de werkplaats van Leonardo da Vinci en leert daar alles over schilderkunst, wonderlijke uitvindingen en over de twee rivaliserende rijke families, de Pazzi en de Medici. Giuliano de Medici maakt op een dag een praatje met Paolo, die daar erg van onder de indruk is. Ze zeggen dat hij op Giuliano lijkt. Maar waarom doet iedereen daar zo geheimzinnig over? Als Paolo erachter komt dat de Pazzi een moordaanslag beramen op de Medici, weet hij niet hoe snel hij moet uitzoeken hoe het zit. Loopt hij zelf ook gevaar en kan hij de moord verhinderen?