Los Angeles, augustus 1934. Cineast Jim Jewsky is bij Paramount in ongenade gevallen en moet het over een andere boeg gooien. Hij wil pornofilms draaien met dubbelgangers van grote sterren als Mae West en Gary Cooper. Maar door het genre waar hij zich aan waagt, komt hij ook in contact met de grootste gangsters die in de stad der engelen actief zijn: maffiosi, pooiers, corrupte politiemensen en malafide politici. Jewski gaat aan de slag voor een van de gevaarlijkste boeven: godfather Baldoni. Privé gaat het Jim voor de wind, hij heeft een droomrelatie met Jenny. Er is maar één probleem: hij is jood, zij is zwart. In het Amerika van de jaren dertig kan niet iedereen een dergelijke relatie waarderen, en ook al kan Jim rekenen op de bescherming van Godfather Baldoni, de invloed van de Ku Klux Klan wordt steeds groter. Jim begint te beseffen dat zijn films een gevaarlijk wapen zijn in de handen van verkeerde mensen.