Op een dag vindt Arthur in het bos een piepklein wezentje. Ze heet Potilla en vertelt dat ze feeënkoningin is. Het is een aparte fee: ze heeft geen vleugels en is nogal kattig. Maar ze kan wel toveren... Potilla is samen met haar volk verdreven uit haar rijk. Ze vraagt of Arthur de feeën wil helpen. Wanneer het volle maan is, gaat Arthur met Potilla en zijn buurmeisje Esther op pad. Ze krijgen hulp van verschillende dieren uit het bos. Maar niet alle dieren zijn vrienden van de feeën Het is het begin van een spannend en betoverend avontuur!