Potloden hebben alleen een schetsblok nodig om de mooiste tekeningen te maken, maar voor Potlie is dit anders. Een zoektocht van een potlood naar een manier om te tekenen.Potlie wil graag tekenen. Hij merkt dat dit niet zo makkelijk is. Hij kan helemaal niet tekenen. Hoe gaat hij dit oplossen?In zijn zoektocht ontdekt hij iets geweldigs. Gaat het hem uiteindelijk toch lukken om te schitteren als een echt potlood?