Het is inmiddels achttien jaar na De oorlog van de Grote Scheuring. In Midkemia heerst al jaren betrekkelijke rust. Aan deze periode van vrede en voorspoed dreigt nu abrupt een einde te komen. Prins Arutha, de troonsopvolger, geeft te kennen niet van zins te zijn de troon te bestijgen en zijn twee zoons, de tweeling Borric en Erland, zijn nog veel te jong en onervaren om de verantwoordelijkheden van het koningschap te kunnen dragen. Als voorbereiding op hun toekomstige taak stuurt Arutha de tweeling op een belangrijke diplomatieke missie naar het keizerrijk Kesh, van oudsher de vijand van het koninkrijk. Wat Arutha niet weet is dat in Kesh een grote volsopstand op het punt van uitbreken staat. Een aanslag op het leven van de tweeling is de aanleiding tot een avontuur dat de prinsenzonen meevoert naar de verste uithoeken van Kesh en dat hen in een klap volwassen maakt.