In dem märchenhaften Königreich Schönhausen lebt Prinz Stefan der Kühne. Ein mutiger Junge mit goldenen Haaren und dem Herz voller Abenteuerlust. Doch als der lärmende König Karl der Klotz mit seinen tollpatschigen Angreifern das friedliche Land bedroht, muss Stefan lernen, dass wahrer Mut nicht immer heißt mit dem Schwert zu kämpfen.Zusammen mit Faucher dem Bunten, einem jungen Drachen mit schimmerndenRegenbogenschuppen, bricht Stefan in den dunklen Wald auf. Dort begegnen sie der weisen Hexe Esmeralda, die ihm ein Rätsel aufgibt, das erst am Ende seiner Reise gelöst wird. Und Graf Viktor der Starke, sein geduldiger Lehrmeister, lehrt ihn, dass Kühnheit ohne Klugheit nur Sturheit ist.