Het mensendorp Qorihes in verwoest. De leiders van het naastliggende dorp Checu denken dat de elfen dat hebben gedaan, en willen een oorlog uitlokken tegen de elfen. Arianna is niet opgevoed als elfenhater zoals de rest van haar thuisdorp, en denkt dat de elfen er niets mee te maken hebben. Ze wil dat bewijzen door erachter te komen wie het dan wel gedaan kan hebben. David, een elf die de opdracht heeft gekregen om het vertrouwen van de mensen te winnen, komt naar Checu en samen met hem gaat Arianna naar de bergen om uit te zoeken wie het dorp verwoest heeft. Net als Arianna een idee krijgt van waar de aanvallers vandaan kunnen gekomen zijn, wordt ze gevangengenomen. De enige waar ze aan verteld wat ze denkt is de mysterieuze verschijning Leon.