Net op het moment dat de jonge Tikian besluit zijn huurlingenbestaan vaarwel te zeggen, wordt het gezelschap waarmee hij door het oerwoud trekt in de val gelokt. Verraden door hun eigen gidsen. Met de hulp van de tovenares Elena weet Tikian ternauwernood te ontsnappen en tegen haar zin in vertrekt het stel naar de Stad van de Ravengod, Al'Anfa. Tikian hoopt er roem en avontuur te vinden, maar die droom valt al snel in duigen als de beeldschone Elena hem onverwacht in de steek laat.Als Tikian dan ook nog ten onrechte van moord wordt beschuldigd en gedwongen wordt in de arena te vechten, bereikt zijn leven een absoluut dieptepunt. Bij zijn pogingen zich vrij te kopen, stuit hij op een oud familiegeheim. Om dit te ontrafelen moet hij op zoek naar de mysterieuze schoonheid die hij achter een raam heeft gezien, maar die lijkt ineens van de aardbodem verdwenen. Bij zijn zoektocht naar haar komt hij weer in contact met Elena, die inmiddels als huistovenares in dienst is bij een van de machtigste families van Al'Anfa. Ze raken verstrikt in allerlei intriges en moeten halsoverkop de stad zien te ontvluchten...