In een klein dorp in New England, een halve eeuw geleden, valt een schaduw over een jongetje dat met zijn soldaatjes speelt. Jamie Morton kijkt op en ziet een indrukwekkende man, de nieuwe predikant, Charles Jacobs. Al snel krijgen ze een sterke band, gebaseerd op hun gedeelde obsessie.
Decennia later leeft Jamie een nomadisch rock-'n-roll kroegleven en is hij verslaafd. Dan komt hij Jacobs weer tegen, met verstrekkende gevolgen
voor beide mannen. Hun verbond wordt een pact dat zelfs de duivel
niet had kunnen bedenken, en Jamie ontdekt dat het woord revival veel betekenissen heeft ...