Journalist Brian Allen, nog in het gips na zijn jacht op een seriemoordenaar, krijgt geen kans rustig te herstellen. Op een dag krijgt hij een mysterieuze brief op zijn bureau. Er zit een foto in met een merkwaardig gedicht. In geheimzinnige taal wordt vooruitgelopen op gruwelijke gebeurtenissen. Geen loze dreigementen, zo blijkt al spoedig, want het ene kleine meisje na het andere wordt als vermist opgegeven. Zij worden vermoord teruggevonden. De moordenaar past vreemde rituelen op ze toe. Brian krijgt, voorafgaand aan elke moord, steeds een nieuwe brief met foto's. Uiteindelijk komt hij op een spoor. Hij volgt zijn intuïtie en is de Los Angeles politie, die hem tegen de afspraak in maar ten dele van hun bevindingen op de hoogte houdt, te slim af. De seriemoordenaar blijkt een gruwelijk verleden te hebben...