Parijs, 1789De zigeunerjongen Yann en zijn markante vriend Têtu de dwerg reizenmet hun houten pop Pierrot langs theaters en kastelen. Pierrot kanniet alleen praten en lopen, maar ook gedachtelezen en de donkerstegeheimen van het publiek onthullen. Tijdens een optreden in het kasteelvan markies De Villeduval is de inslechte graaf Kalliovski aanwezig.Hij aast niet alleen op het kasteel van de markies die diep in deschulden zit maar wil ook Pierrot in handen krijgen. Hij dreigtYann en Têtu te vermoorden, maar die weten te ontvluchten. Têtuzet Yann op de boot naar Engeland. Hij blijft zelf gewond achter.Als Yann na drie jaar in Londen terugkeert naar Parijs, gaat de stadgebukt onder de bloedige verschrikkingen van de Franse Revolutie. Hetis tegen dit gruwelijke toneel dat Yann naarstig op zoek gaat naar zijnvriend Têtu. Naast deze bijna onmogelijk zoektocht, moet Yannzichzelf in leven zien te houden en graaf Kalliovski ontmaskeren.