Mekkeraar, Notenvrot en Prummelaar. Het zijn zo maar wat kaasjes uit de Temeler kaasmakerij. Iedereen is er dol op. Zelfs de koning wil niets anders meer. Op een dag gaat Rosa in plaats van haar moeder op weg naar de markt om deze beroemde kaas te verkopen. Zover komt het echter niet. Onderweg ontmoet ze de geheimzinnige Grzwono die zijn voet heeft verstuikt en daardoor niet verder kan reizen. Hij vraagt Rosa naar het "Land van Blauw" te gaan, waar een vervelende tovenaar het wel erg bont maakt. Rosa belooft er een kijkje te gaan nemen. Onderweg gebeuren de meest vreemde dingen en ontmoet ze de wonderlijkste dieren. Tenminste, als je niet eerder blauwe beren, een fierljeppende olifant en een nijlpaard dat met plezier de staarten van krokodillen aan elkaar knoopt hebt gezien. Intussen verandert de tovenaar alles en iedereen in blauw. Zal het Rosa en haar nieuwe vrienden lukken hem te stoppen?