Deze epische roman vertelt het verhaal van de liefde tussen een Pruisisch officier en een Afrikaanse vrouw. Het verhaal begint in 1904, als Wilfred voor straf als koloniaal officier naar Duits Zuidwest Afrika wordt gestuurd. Hij ontmoet er Sa en neemt haar mee terug naar Berlijn. Sa ontwikkelt zich als kunstenares. De donkere wolken van de eerste wereldoorlog komen steeds dichterbij. Sa wil terug naar haar geboorteland. Wilfred vertrekt naar het front.