Sem & Lily wonen samen in Zilvercliff. Lily is daar niet gelukkig. En gaat daarom ook weg zonder Sem er iets over te vertellen. Sem komt er al snel achter dat Lily nergens te vinden is. Opdat moment ontmoet hij een vreemde man. Sem gaat samen met de man op avontuur om Lily te vinden. zou Sem zijn vrouw Lily ooit nog terug zien.