Johan wordt op zijn reis naar de Balkan opgejaagd door Bahaal. Die is vastbesloten om de Rode Ridder voorgoed uit de weg te ruimen en schakelt daarvoor zijn akeligste volgers in. Johan verweert zich fel maar de overmacht is groot en het ziet er slecht voor hem uit. Gelukkig duikt er een oude bekende op die hem helpt te ontsnappen aan zijn moordenaars. Johan volgt Galaxa naar het Altacaeli, een door magie beschermde schuilplaats waar ze veilig zijn voor de klauwen van het kwaad. Johan ontdekt dat Galaxa een belangrijke opdracht voor hem heeft en is bereid haar te helpen. Maar Bahaal vindt een middel om het Altacaeli te betreden en zet een creatuur in dat om een heel bijzondere reden opgewassen is tegen Johan... en dat creatuur is gezonden om Galaxa te doden!