Er is oorlog tussen mensen, feeën, dwergen en elfen, al zo lang als men zich kan herinneren. Dat wordt een probleem als Marrilona verliefd wordt op Jake, want Marrilona is een fee en Jake een mens. Volgens een oude legende zal hierdoor een allesvernietigende zwarte draak tot leven komen. Als Jake en Marrilona de draak willen gaan bevechten en hiervoor op onderzoek gaan, komen ze erachter dat er dingen niet kloppen, en veel geschriften elkaar tegenspreken. De geschriften brengen hen echter wel op het spoor van de geheimen die Phantasar al heel lang verbergt.