Vergezel de hobbit Bilbo Balings, de tovenaar Gandalf en het dwergengezelschap op hun gewaagde queeste om de schat terug te krijgen die lang geleden door de draak Smaug de Verschrikkelijke is gestolen. Nadat ze uit Bilbo s comfortabele huis zijn vertrokken, moeten ze vele gevaren doorstaan voor ze hun schat weer kunnen opeisen: trollen, elfen, aardmannen, wargs en erger Rijk geïllustreerd, met meer dan honder kleurenfoto s uit de film The Hobbit: An Unexpected Journey. Een spectaculair begin van de queeste naar de Eenzame Berg.