De laatste draken worden met uitsterven bedreigd en besluiten op zoek te gaan naar 'de Zoom van de Hemel' waar waarschijnlijk nog andere draken wonen. De zilveren draak Long gaat samen met het koboldmeisje Zwavelkopje op zoek naar deze plek. Ze ontmoeten de weesjongen Thomas die graag met hen mee wil. Samen gaan ze op weg en komen in levensgevaarlijke situaties terecht...