Tibet, enkele jaren na de onafhankelijkheid. Rivaliserende boeddhistische sektes strijden om de macht in het nieuwe land.
Ondertussen heeft een kwade demoon bezit genomen van Mhusha, de slagersdochter. Hij veroorzaakt rode vlekken op haar lichaam en wil maar niet weggaan. De plaatselijke edelman geeft haar toestemming om naar Dbu Li te reizen, waar een lama met bijzondere genezende krachten woont. Samen met haar buurvrouw gaat Mhusha op zoek naar het klooster. Onderweg worden ze geholpen door bergdemonen, heilige tekens, esoterische kaarten, verlichte meesters, dromen en wolken.

In Tibet laat Mark Hendriks een andere kant zien van het land dat we in het Westen kennen als ongerept, vreedzaam en spiritueel: een land waar corrupte monniken de dienst uitmaken en religieus extremisme en onderdrukking van de bevolking aan de orde van de dag zijn. In zijn prachtige, vloeiende stijl schetst hij een mystieke, maar harde wereld waar droom en werkelijkheid in elkaar overvloeien.