Tio de trol wordt tot over zijn oren verliefd op Clara, een prachtige lappenpop. Als Clara per ongeluk alleen achterblijft in het bos, bedenkt hij zich geen moment. Hij neemt haar mee naar huis en samen wachten ze tot Clara wordt opgehaald. Het hele trollendorp verandert door de komst van het mooie meisje, er wordt zelfs een echt kerstfeest gevierd! Al snel is Clara helemaal gewend. Wil ze eigenlijk nog wel weg bij de trollen?