Het kleine trolletje Toos dwaalt doelloos rond in het wonderschone wereldje van Knikkelpap. Iedereen lijkt ergens bij te horen behalve hij... Alles wat hij doet of zegt blijft ongehoord en ongezien. Totdat hij wordt meegevoerd door de prachtige klanken van een magisch muziekdoosje dat niet zonder reden op juist zijn pad belandt.