Lilli wil niets liever dan een heks worden. Ze haalt haar vriendin Rosanna over om midden in de nacht een heksenritueel uit te voeren. En dan verschijnt er ineens een échte heks in de tuin Door heks Elfriede maken de vriendinnen kennis met echte magie. Ze mogen zelfs meevliegen op een bezemsteel! Maar of ze ook werkelijk heksen kunnen worden?