Het is winter 1899, en er staan vreemde dingen te gebeuren. De Engelse broodschrijver Evelyn Dolman trouwt met Laura Rensselaer, de dochter van een rijke Amerikaan.Het is winter 1899, en er staan vreemde dingen te gebeuren. De Engelse broodschrijver Evelyn Dolman trouwt met Laura Rensselaer, de dochter van een rijke Amerikaan. Door een conflict tussen Laura en haar vader lijkt Evelyns hoop om een aanzienlijke erfenis te bemachtigen vervlogen.

Wanneer het stel in Venetië aankomt voor een verlate huwelijksreis naar het Palazzo Dioscuri - het oude familiehuis van de charmante maar verraderlijke graaf Barbarigo -, wordt het geconfronteerd met een reeks spookachtige gebeurtenissen, die Evelyns toch al gespannen zenuwen helemaal op scherp zetten. Is het de uit de zee opdoemende mist die over de drijvende stad hangt, of is hij gek aan het worden?