Verhalenverteller Hassan spint met hulp van zijn luisteraars een web van verhalen rond de verdwijning van een mooie westerse vrouw en haar metgezel. Elk stukje informatie roept nieuwe vragen op, en iedere luisteraar breit een eigen vervolg aan het verhaal, dat mythische proporties krijgt. Onduidelijk is de grens tussen feit en fictie, tussen waar het verhaal eindigt en de werkelijkheid begint. Zo sluimert op de achtergrond het verhaal van Hassans gevangengehouden broer Mustafa, die bij de verdwijning betrokken lijkt te zijn.