Sinds Chance met rechercheur Natalie Gibbs undercover heeft samengewerkt aan een zaak, smacht hij met zijn hele lichaam naar deze koele roodharige agente. Daarom doet hij haar een voorstel dat ze niet kan weigeren: één nacht samen, niets meer en niets minder! Het wordt een nacht die hij niet licht zal vergeten...De volgende keer dat hij haar ziet, heeft ze zich om de een of andere reden vermomd als de blonde seksbom Rachel Cade. Aangezien hij dringend iemand nodig heeft voor een nieuwe undercoveroperatie, besluit hij deze 'Rachel' te vragen. Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg is, moet ze zich voor deze operatie voordoen als het supermodel Calli. Van één ding is Chance zeker: Natalie, Rachel en Calli weten alledrie in bed het beste in hem naar boven te halen!