1972. In het door aanslagen geteisterde Europa wenst Golda Meir, de eerste vrouwelijke premier van Israël, een bezoek te brengen aan de paus met als doel de verzuurde diplomatieke relaties tussen het Vaticaan en Israël uit het slop te halen. Omdat zij sinds de liquidatie van de Joodse atleten op de Olympische Spelen in München hoog op de dodenlijst van de Zwarte Septemberweging staat, moet haar bezoek absoluut geheim blijven. Hoogst persoonlijk geeft ze de beste Mossad agent Levi de opdracht om enerzijds een datum voor de ontmoeting vast te pinnen en anderzijds er over te waken dat haar bezoek onder de radar blijft van Palestijnse terroristen. Via Wenen reist hij naar Rome waar hij algauw ontdekt dat in de dichte entourage van de paus een topkardinaal werkt die er vreemde ideëen op nahoudt wat betreft de relatie tussen Joden en Palestijnen. Waarom toch? Zal hij het bezoek verraden? Zal Levi een aanslag op Golda kunnen vermijden? Pas uren voor haar aankomst in Rome ontdekt hij de waarheid. 

Dit verhaal is gebaseerd op echt gebeurde feiten die verdwenen zijn in de plooien van de geschiedenis.