Michelangelo, misnoegd over de manier waarop zijn opdrachtgever paus Julius II hem behandelt, aanvaardt in 1506 een uitnodiging van de sultan van het Ottomaanse Rijk om in Constantinopel (Istanbul) een brug over de Gouden Hoorn te ontwerpen. Aangekomen in Constantinopel dompelt Michelangelo zich in gezelschap van de Turkse dichter Mesihi onder in deze smeltkroes van culturen. Hij beleeft een amoureus avontuur met een Andalusische zangeres, waarna een uitbarsting van creativiteit hem een subliem ontwerp voor de brug oplevert. Dan nemen de gebeurtenissen zowel persoonlijk als professioneel een dramatische wending…
Vertel hun over veldslagen, koningen en olifanten roept de bonte, kosmopolitische sfeer op van het grandioze Constantinopel, en geeft op een treffende manier gestalte aan een onbekende episode uit het leven van Michelangelo.