Het middeleeuwse Rhennum wordt geleid door buitenstaanders. Hun autoriteit is onrechtmatig verkregen en broos, maar in het dorpje Lovoten houden de mensen zich daar niet mee bezig. Totdat het een nieuwe jager krijgt: de jonge Bodwin, van wie niets bekend is behalve dat hij uit de stad komt. In Lovoten ontmoet hij Hugo, die hij aanneemt als zijn leerling. Bodwins jeugd lijkt ver weg als hij het dorp en zijn inwoners leert kennen. Maar zonder het te weten brengt hij Hugo en zijn eigen familie in groot gevaar. Als hun beider ware afkomst ontdekt wordt, worden de jongens meegesleurd in een hevige machtsstrijd tussen jong en oud, arm en rijk en de pen en het zwaard.