Melody, cheffin van een kwijnend hotel in een winderig woestijndorp, besluit haar geluk te beproeven in de grote stad. Als ze tien jaar later bericht krijgt dat haar dochter is gestorven keert ze terug naar het dorp. Tot haar grote verrassing blijkt ze een tienjarige kleinzoon te hebben, wiens vertrouwen ze maar moeilijk kan winnen.Threes Anna beschijft de geïsoleerde woestijngemeenschap op beeldende wijze en weet een voelbare spanning aan te brengen tussen een jongetje dat rouwt om zijn moeder een een grootmoeder die iets goed te maken heeft.