Nadat Gillian is gered door de dappere ridder Gunar, mag hij bij zijn familie in het noorden blijven. Om Ariana te redden van de kwaadaardige Hyrux, neemt hij deel aan een toernooi georganiseerd door Ruan Erynor, de prins van Thesnia. Het toernooi dient als training om mee te doen aan de oorlog tegen de Hyrux. Gillian is vastbesloten om het toernooi te winnen, naar huis terug te keren en Ariana te redden en zijn ouders te wreken. Samen met zijn nieuwe vriend Edan wordt hij door Gunars vader, de ervaren ridder Ronyn, getraind om de beste van de besten te worden.