Een Amerikaanse docent in Sofia raakt verstrikt in een gevaarlijke affaire met een jonge prostitué. Herinneringen en verlangen botsen in een verhaal over obsessie en onvervulde liefde.
De verteller ontmoet Mitko, een jonge prostitué, voor het eerst in de bedompte toiletten van Sofia’s Nationale Cultuurpaleis. De jongen heeft een onweerstaanbaar zinnelijke uitstraling op hem en de daaropvolgende ontmoetingen worden frequenter, de gevoelens van de verteller voor Mitko intenser, en ook al ziet hij de duistere kant van deze relatie, zich eraan onttrekken kan hij niet. Tot op een dag de verhoudingen op scherp komen te staan.