Sinds mensenheugenis wordt het koninkrijk van de Zes Hertogdommen bestuurd door het koningsgeslacht der Zieners. Een nieuwkomer aan het hof, de bastaard Fitz, die onder meer beschikt over de magische gave van Het Vermogen, blijkt een regelrechte bedreiging voor de troon.De problemen voor Fitz zijn nog lang niet voorbij. De mislukte moordaanslag op prins Regaal heeft voor hem grote gevolgen. Hij wordt gevangengenomen door de prinselijke garde en weet met hulp van de minstreel Spreeuw, Ketel en de wolf Nachtogen ternauwernood te ontsnappen. Helaas raakt hij zwaargewond tijdens zijn vlucht en komt hij halfdood in het Bergrijk aan. Daar wacht hem een nieuwe verrassing...