In der Wildnis nördlich von Rat Portage im Nordwesten von Ontario sind zwei Schotten – Theologiestudent Simpson und sein Onkel Dr. Cathcart, ein Autor eines Buches über kollektive Halluzinationen – mit den Führern Hank Davis und Wildnisliebhabern auf Elchjagd französisch „ Canuck “, Joseph Défago.Während ihr indischer Koch Punk das Hauptlager versorgt, teilen sich die anderen in zwei Jagdgruppen auf; Dr. Cathcart begleitet Hank, während Défago Simpson in einem Kanu den Fluss hinunterführt, um das riesige Gebiet dahinter zu erkunden.Simpson und Défago schlagen ihr Lager auf, und es wird bald klar, dass Défago einen seltsamen und furchterregenden Geruch im Wind wahrnimmt – oder zumindest zu spüren glaubt. In dieser Nacht wacht Simpson auf und findet Défago vor, der vor Angst vor etwas außerhalb des Zeltes kauert. Später rennt Défago in die Nacht und zwingt Simpson, nach ihm zu suchen. Er folgt seinen Fußspuren im Schnee viele Kilometer und erkennt, dass Défagos nicht die einzigen Spuren sind. Die größeren Fußspuren sind nicht menschlich, und allmählich scheint es, als hätten sich Défagos eigene Spuren in kleinere Versionen der größeren Menge verwandelt.