Onder het bewind van Tiberius blijven Romeinen en Germanen een verwoestende oorlog uitvechten. Marcus is nog steeds op zoek naar zijn zoon, die gegijzeld wordt door de barbaren, en sluit zich aan bij de Romeinse troepen onder leiding van Germanicus. Hij heeft nog maar één obsessie: wraak nemen op de man die hij ooit als zijn broer beschouwde. Arminius streeft intussen zijn koninklijke ambities na. Maar zijn die wel verenigbaar met een gezinsleven? Thusnelda zou weleens kunnen bevallen van zijn erfgenaam. Voor de eerste keer is het Arminius die alles dreigt te verliezen... Zal hij, ver van huis en in de strijd, in staat zijn om zijn familie te beschermen tegen de toorn van degenen die hij heeft verraden?