Richard Durrant, graaf van Heywood, heeft trouw gezoren aan Elizabeth Tudor. Als hij op het spoor komt van een samenzwering om de toekomstige koningin om het leven te brengen, stelt hij dan ook alles in het werk om haar te beschermen. Zelfs is hij bereid een gedwongen huwelijk aan te gaan met de leidster van het complot: de jonge weduwe Seraphina Carey. Zodra hij haar ziet, verovert ze echter onmiddellijk zijn hart, met haar ogenschijnlijke onschuld en vuurrode haren. Hij moet zich dan ook voortdurend voor ogen houden dat ze niet zo onschuldig is als ze zich voordoet... Desalniettemin wordt het een kwelling voor Richard zijn vrouw te moeten ontmaskeren als pleegster van hoogverraad. Zal hij haar kunnen redden van de guillotine?