Het gevecht tussen goed en kwaad blijft Cat tarten. De zwarte magie maakt haar alsmaar zieker.Het gevecht tussen goed en kwaad blijft Cat tarten. De zwarte magie maakt haar alsmaar zieker. Zo erg zelfs, dat ze haar dood kan betekenen. Op de momenten dat de kwade kracht de overhand heeft, vormt Cat een gevaar voor zichzelf en haar dierbaren.De krijmenaars komen steeds vaker het Duistere Woud uit en terroriseren de wezens in Valemya. Cat moet iets doen om deze terreur te stoppen en gaat met een groep elitehoeders naar het Woud. Maar in plaats van de demonische monsters te stoppen, komt ze verschrikkelijk in de problemen.Een onbekende elf komt naar kasteel Sandora en beweert een erfgenaam van de Raad van Elfen te zijn. Malio twijfelt aan zijn intenties en vreest voor de veiligheid van zijn vriendin.Cat heeft geen tijd te verliezen om Valemya en zichzelf te redden. De tijd tikt onverbiddelijk verder.