De strijd om de macht over het Koninkrijk Vaar, tussen een waanzinnige Koning en zijn ambitieuze halfbroer, heeft grote gevolgen voor het leven van gewone mensen. Beide troonpretendenten zoeken steun bij verschillende groeperingen, waaronder religieuze sektes, die elkaar op leven en dood bestrijden. De oorspronkelijke bewoners, al generaties eerder verdreven naar onvindbare gebieden, vormen een dankbare, maar onverwacht weerbare zondebok. Æren, een jonker van lagere adel en zijn vriend Boran raken ongewild betrokken in de strijd. Hun reizen naar volwassenheid lopen uiteen, zowel door toeval als door eigen keuzes, om pas bij de laatste veldslag weer samen te komen.