Wanneer Opperheer Goulthar III de macht heeft gegrepen, is er een kleine groep die zich verzet tegen zijn regime van geweld en onderdrukking. Drie vrienden ontmoeten elkaar en zij raken voor het leven met elkaar verbonden. Dan slaat voor het Elvenvolk het noodlot toe: een eeuwenoude profetie treedt in werking wanneer de troonopvolger uit het Regerend Huis wordt gekozen. Wanneer dan ook de Boomhoudster zich onder hen blijkt te bevinden, lijkt de strijd op voorhand te zijn verloren...