Elke nacht gedurende één uur behoort de stad toe aan duistere wezens. Slechts een paar tieners zijn op de hoogte van het bestaan van het heimelijke uur, en alleen zij kunnen zich in dat uur vrij bewegen. Ze noemen zichzelf de Middernachters. Maar dan komt Jessica Day in Bixby wonen. En dat verandert alles...