De vijf Middernachters van het stadje Bixby zijn de enigen die zich vrij kunnen bewegen tijdens het middernachtelijke uur, wanneer verder op de wereld alles stilstaat. Terwijl ze meer leren over de verraderlijke eigenschappen van dit geheimzinnige uur, stuiten ze op een complot dat zowel 's nachts als overdag grote gevolgen voor de wereld zal hebben. Ondertussen komen de geheimen van de Middernachters ook aan het licht, geheimen die nooit bekend hadden mogen worden, omdat ze de band tussen de Middernachters voor altijd zullen veranderen. Deze keer is Jessica niet de enige Middernachter die in levensgevaar is...