Brian, een jonge, introverte student, is een fervent liefhebber van oude horrorfilms. Hij tekent zijn schriften volmet fantasierijke hersenspinsels. Samen met zijn vriendenorganiseert hij regelmatig filmavonden. Op een van dieavonden wordt Brian aangesproken door Laurie. Ze brengtde schuchtere jongen danig in de war. Het is het begin vaneen relatie maar ook van een mysterie…Voor Brian Milner en Laurie Dunn nadert nu de eindklap. Omringd door hun vrienden ontmoeten de twee hoofdrolspelers elkaar nog een laatste keer bij een meer om de laatste scènes van hun amateurfilm op te nemen. 's Avonds is het feest rondom het kampvuur waarop de overdag gevangen vis wordt gegrild. Alle voorwaarden voor een happy end zijn aanwezig. Het verhaal lijkt echter niet het oorspronkelijke storyboard te volgen...Het derde en laatste deel van deze serie waar Burns zich deafgelopen vijf jaar aan heeft gewijd. Er is nog geen Engelse uitgave. Charles Burns publiceerde o.a. Zwart gat, BigBrother, Hardboiled Detectives en Curse of the Moleman.