Na een vlucht per zeilwagen en rivierboot door het in verval geraakte Doran zijn de banneling Thomas, het zeemeerminnetje Alante en Kajo met zijn buffel in de hoofdstad Ajudya van het buurland beland. Ze zijn de gasten van het Yandan Huis, nu een grote handelsfirma, maar ooit de koninklijke dynastie van Doran. Hun gezelschap is onderweg uitgebreid met de beeldschone zieneres Yurane en de jongen Deyoo.

Tom is via de Universiteit van Ajudya op het spoor gekomen van de afkomst van Alante. Hij is echter herkend als de broer van de beroemde Aloys d’Harancourt, die spoorloos verdwenen lijkt te zijn.
Niet iedereen is hem welgezind: hij wordt gevolgd. Het spionagenet rond het Huis Yandan wordt langzaam aangetrokken...

Alante is uitgegroeid tot een nieuwsgierige tiener die haar eigen weg begint te gaan. Tom raakt in een heftige liefdesverhouding verwikkeld met de kroonpretendente Yuli van het Yandan Huis.
Tot ze moeten vluchten.