Gabriël bezwijkt voor de grootste verleiding van Satan. Hij belooft Gabriel voldoende macht om aan alle lijden op aarde een eind te maken. Dronken van alle macht loopt hij niettemin ook het risico om aan alle leven een eind te maken… Zal zijn gevallen ex-geliefde Anya deze op handen zijnde totale vernietiging kunnen verhinderen?