Op de vlucht voor een watersnoodramp vinden Arin en zijn vrienden onderdak in Hunsow, een
houten stad in de heuvels. De stad wordt met harde hand bestuurd door de Heerser Mag-Hun. Het leven van de hunebedbouwers verandert algauw in een nachtmerrie als ze ontdekken dat Bo, hun gezworen vijand, een machtig man is geworden in Hunsow (zie deel 2: de huilende steen). Bo is uit op wraak op Arin en zijn vrienden. Bovendien wil hij de hele stad in zijn macht krijgen. Maar daarbij zal hij niet alleen Mag-Hun, maar ook de stam van Arin en Thegan moeten uitschakelen ...