Fone Bone heeft rook gezien toen hij het in de bergen opnam tegen de gigantische bergleeuw Rock Jaw. Wat is er aan de hand in de vallei? Eenmaal weer beneden lijkt de strijd tussen de mensen en de mysterieuze gekapte inderdaad op het punt te beginnen.Thorn en Phoney Bone zitten er midden in. Rock Jaw meldt zich ook op het toneel, hij zit achter phoney aan. Zullen we eindelijk te weten komen waarom de gekapte in hem de leider van de opstand vermoedt? En waar blijft de draak?

Bone is een van de grootste stripgeschiedenissen van het afgelopen decennium. Al meer dan twee miljoen lezers maakten kennis met Phoney Bone, Smiley Bone en Fone Bone. De drie neven Bone worden uit hun stad Boneville verjaagd. Ze komen terecht in een vallei waar ze achterna gezeten worden door ratachtige monsters en af en toe duikt een rode draak op. Kunnen ze de weg naar huis nog wel vinden?

Tekenaar en schrijver Jeff Smith combineert in Bone avontuur en humor; het is Donald Duck en The Lord of the rings. Smith is sinds de verschijning van de serie, aanvankelijk in zwart-wit, in bijna alle landen waar de serie verscheen onderscheiden.