Brazilië, 1949. Na een zware kanotocht langs een zijtak van de Amazonerivier, bereikt een fotograaf een Engels ziekenhuis. Voor hij sterft, vertrouwt hij de dominee van het ziekenhuis een aantal bizarre fotos toe. De dominee brengt ze naar het Engels consulaat in Manaus, de hoofdstad van Amazonia. Op een van de fotos staat een wezen dat niets menselijks heeft... Meer is er niet nodig om MI6 en hun speciale agente, Kathy Austin, te alarmeren!