De Smurfen in Smurfendorp leiden een gelukkig leventje. Hun enige zorg is de boze tovenaar Gargamel en zijn kat, Azra "l. Op een dag maakt Gargamel een grijze figuur die op een meisjes-Smurf lijkt. Grote Smurf kan met een magische formule het figuurtje omtoveren in Smurfin. Gargamel wil de toverformule bemachtigen, zodat hij zelf Smurfen kan maken. Dan kan hij zelf Smurfenolie maken. Met die olie krijgt zijn toverstaf magische krachten en wordt hij de heerser van de wereld. Daar moeten de Smurfen een stokje voorsteken!