Tilly Trotter lijkt haar geluk gevonden te hebben met Steve McGrath. Maar terwijl voor Tilly alles goed is gekomen, gaat het mis met iedereen van wie ze houdt. Haar zoon Willy weigert zijn buitenechtelijke kind te erkennen en haar geadopteerde dochter Josefina is gedeprimeerd sinds de zoektocht naar haar biologische ouders. Met Steve aan haar zijde is Tilly ervan overtuigd dat ze haar kinderen kan helpen, maar ze heeft geen rekening gehouden met Steves moeder, een verbitterde oude vrouw, die niet zal rusten voor ze Tilly’s geluk heeft verstoord. Tilly beseft dat ze al haar moed en kracht nodig zal hebben om haar gezin te redden…