Sinds de grote oorlog leven mens en dier meer naast dan met elkaar. Segregatie is een onuitgesproken feit. Om niet in armoede te vervallen trekt Argus Moldoni naar Elbonado, de dierenhoofdstad. Hij gaat er werken voor de befaamde schilder Randal Barkan, een intimiderende witte neushoorn wiens werken bij de dierenelite gewild zijn. Maar dan ontdekt Argus dat er aan Randals naam en faam een luguber reukje hangt...