Bandellero's, gevaarlijke bandieten, proberen in dit spannende wild-westboek een spel te spelen, waarvan zowel de inwoners van Don Santos als de Achaya's het slachtoffer dreigen te worden. Deze Indianen van de stam der Apachen leven in grote afzondering. Zij willen terecht met de blanken niets te maken hebben. Buffalo Bill heeft echter hun medewerking nodig om de spoorlijn verder te kunnen aanleggen. Snel volgen de gebeurtenissen elkaar op en de bandieten, onder aanvoering van gedeserteerde officieren, besluiten een aanval te doen op Don Santos, het stadje dat hun moet helpen aan rijke buit en munitie. Buffalo Bill en zijn helpers Scot Oliver en de Kid weten het opperhoofd "Grote Boog" van hun goede wil te overtuigen en de Indianen keren zich met Buffalo Bill tegen de bandieten om zodoende de inwoners van Don Santos te helpen. Het stadje wordt in staat van verdediging gebracht, maar als de spanning het hoogst is, dreigt er verraad!